События в волшебной истории происходят под Рождество. Две сестры Луиза и Мари с нетерпением ждут праздника. Но нищета их родителей не позволяет им надеяться на подарки, которых они ждут. Однажды в их дом приходит на все руки, крестный Дроссельмейер. Одной он дарит прекрасную куклу-принцессу, а второй – Щелкунчика.

Фантазия девочки и волшебная сущность Щелкунчика провоцируют дальнейшие чудесные события. Зритель попадает в атмосферу красивой, таинственной, рождественской сказки, становится свидетелем самых невероятных событий, где в схватке злых и добрых сил побеждают самоотверженность, верность и любовь.